CRMを営業業務で使う3つのポイントアイプランナー

CRMシステムを使えば効率的に商談を管理しチーム営業を促進し受注確度を向上させることができます！

営業業務ではセールスプロセスと営業担当の活動をトラッキングし、チーム全体で営業情報を共有することでチーム営業を推進します。

関連リンク - https://opencrm.jp/sales/

基本情報CRMを営業業務で使う3つのポイント

［ポイント１］商談をマネジメントする

商談に関する様々な情報を集約し会社全体で共有管理することで、チーム営業を推進します。

（１）商談（案件）情報を集約する
（２）商談（案件）情報を管理する
（３）商談の状況を把握する

［ポイント２］営業活動をマネジメントする

予定・タスクなど様々な営業活動を顧客・商談に紐付けて管理することで、営業活動プロセスの可視化を行い効率的な営業活動を遂行できます。

（１）営業活動に関する予定・タスクを管理する

［ポイント３］営業業務を支援する

見積情報を作成し履歴管理することで、見積もり情報の再利用、ナレッジ化が行えます。見積もり業務の省力化が可能となります。

（１）見積を作成し関連情報を管理する
（２）見積書を作成する